前国民党高级将领史伯言（曹景阳 饰）走下飞机的舷梯，终于在几十年后回到了祖国大陆探亲。在女儿女婿的陪同下，他要在南京寻找自己的母亲（孙景璐 饰）。无意之中，史伯言与一位中国人民解放军的现役老军人邂逅，原来他正是史伯言同村同…

解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便张连长接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根化装成瑶人混入村寨和小店主李三接头……