这部电影在荒野的西部发现了猫和老鼠二人组，他们在那里从一个恶棍手中拯救了一个牧场。竞争对手联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动，汤姆围捕了一队土拨鼠。

两只爱心熊因为他们的智慧和勇敢被幸运之星赋予了忠诚熊和高贵马的称号，他们的主要的工作是保证世间的人类可以互相关爱，免遭黑暗之星的迫害。日子一天一天过去，爱心熊家族慢慢形成了，而爱心国——一座建立在云层和彩虹之间的“爱心之…