1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。
周恩来(孔祥玉 饰)（
孔祥玉 饰）受党指派去找
贺龙(高长利 饰)（
高长利 饰），询问其下一步打算，面对连年军阀混战，贺龙早已厌倦，他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势，得知
汪精卫(李宁 饰)（李宁 饰）已准备向工人纠察队动手，他果断解散纠察队，将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要发动反革命政变，经请示中央，周恩来提出举行武装暴动，恽代英（叶新民 饰）等全力支持，此议获中央批准，并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后，
叶剑英(王瑞 饰)（王瑞 饰）及时识破汪精卫图谋斩首诡计，通知贺龙、叶挺（王定华 饰）率部做好起义准备。
朱德(刘怀正 饰)（
刘怀正 饰）向周恩来等作了武装暴动详情介绍，
刁铁民(王华英 饰)（王华英 饰）阵前做说客遭贺龙逮捕，
张国焘(王际春 饰)（王际春 饰）阻止未果，周恩来下达了起义命令......
