彼得·艾普顿（金.凯瑞）是好莱坞的一位非常有才华的青年剧作家，可惜他生不逢时，赶上了美国著名的“麦卡锡事件”，许多无辜的电影人被迫害，彼得由于在大学时的无心之举也被政府列入黑名单，并因此失去了热爱工作和心爱的女友。 　　 …

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他长常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当…